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無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料力鑒：無縫鋼管行業(yè)行情分析
4月份無縫管市場先延續(xù)上月上漲的走勢，中下旬后，在房地產(chǎn)調(diào)控的影響，以及美國對國內(nèi)無縫管征收32%-98%的初步反傾銷稅影響，無縫管市場一改前期大幅上漲的走勢，價格開始停止上漲的步伐，特別是月下旬各地無縫管價格呈現(xiàn)平穩(wěn)運行的態(tài)勢，各地市場觀望濃厚。據(jù)市場監(jiān)測顯示，截至4月23日，全國十大重點城市108*4.5mm均價為5640元（噸價，下同），較上月同期上漲340元，其中沈陽和上海漲勢尤為明顯，月漲幅在400-500元，其它北京、西安、武漢等地區(qū)基本月漲幅都在250-350元。
進入5月份是鋼材市場的銷售旺季，各地開工工地陸續(xù)增多，需求出現(xiàn)持續(xù)好轉，在流通商良好的心態(tài)以及高成本的支撐下，市場價格有望繼續(xù)攀升。不過，由于近幾個月國內(nèi)無縫管產(chǎn)量一直居高不下，而出口量仍大幅低于往年同期，加上美國加征反傾銷稅的影響，短期內(nèi)無縫管市場壓力依然較大。因而受制高庫存價格上漲步伐和空間將受限，預計5月份無縫管市場價格將呈穩(wěn)中盤整的態(tài)勢。
一、無縫管產(chǎn)量同比增長
據(jù)2010年3月份冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，一季度國內(nèi)無縫管累計產(chǎn)量533.6萬噸，同比增加32.5萬噸，同比增長6.5%。粗鋼和鋼材一季度依然維持20%以上的高增長勢頭，就鋼材各品種而言，一季度無縫管的同比增幅已降至倒數(shù)第四位。
3月份國內(nèi)共生產(chǎn)無縫鋼管207萬噸，同比增加13.2萬噸，同比增長6.8%。環(huán)比2月份增加58.1萬噸，環(huán)比增長39%。
從區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，一季度無縫管25個主要生產(chǎn)省份中有10個地區(qū)同比負增長，其中黑龍江和青海的降幅最大，分別較去年同期下降51.4%和50%；減產(chǎn)量最大天津和四川，分別比去年同期減少10萬噸和6.8萬噸。而在15個增產(chǎn)地區(qū)中，增產(chǎn)量排名前兩位的依次是江蘇和天津，分別比去年同期增加產(chǎn)量87萬噸和11.1萬噸，同比增幅排名前兩位的分別是新疆和貴州，分別比去年同期增長250.00%和210.00%。
從環(huán)比情況來看， 3月份產(chǎn)量排名前10位的地區(qū)除了河南和湖南的產(chǎn)量比上個月有所減少，其余地區(qū)的產(chǎn)量均比2月份有比較明顯的增加。湖南地區(qū)產(chǎn)量環(huán)比下降3.26%，河南地區(qū)環(huán)比上月下降3.5%。河北江地區(qū)增產(chǎn)幅度最大，環(huán)比上月增長173.53%。增量排名前五位的地區(qū)分別是山東、江蘇、浙江、河北和天津，分別比2月份增產(chǎn)11.5萬噸、8.4萬噸、7.5萬噸、5.9萬噸和4.9萬噸。
從日產(chǎn)量變化水平來看，2010年一季度日均產(chǎn)量變化趨勢呈現(xiàn)V形趨勢，和2008年的變化趨勢一致。就目前了解的鋼廠訂單情況來看，4月份產(chǎn)能利用率已經(jīng)隨著市場的回暖而進入上行周期，我們預計4月份的日均產(chǎn)量仍將在3月份基礎上會有增長。3月份日均產(chǎn)量環(huán)比上月增長25.55%。
一季度無縫管同比減產(chǎn)區(qū)域主要是東三省，內(nèi)蒙古、天津、江浙和四川，除了江浙地區(qū)有國有企業(yè)數(shù)量稀少外，其余幾個減產(chǎn)地區(qū)均為國有企業(yè)所在區(qū)域�？偟膩砜�，一季度國有企業(yè)訂單不足的狀況仍然存在，產(chǎn)能利用率仍舊低于去年同期水平。增產(chǎn)量較大的河南、山東地區(qū)則因為貿(mào)易商的對后市看好，提前打款鎖定價格而增加訂單引起該地區(qū)產(chǎn)量增加。
二、我國無縫管進、出口量環(huán)比，同比增長。
1、3月份無縫管出口環(huán)比大幅增長。
據(jù)海關最新統(tǒng)計顯示，2010年3月份出口無縫管27.87萬噸，比去年同期出口量增加0.61萬噸，同比增長2.24%。與2月份相比，3月份無縫管出口量有所上升，出口比上個月增加5.21萬噸，環(huán)比增長22.99%。
分品種來看，石油天然氣道無縫管、石油天然氣鉆探無縫管出口量環(huán)比2月份都有大幅的增加，石油天然氣道無縫管、石油天然氣鉆探無縫管分別比2月份增加2.87萬噸、1.52萬噸；地質(zhì)鉆套無縫管、鍋爐管和其他無縫管分別比2月份減少65.64噸、0.03萬噸和7.42萬噸。
2、3月份無縫管進口量環(huán)比小幅增長。
2010年3月份進口無縫管2.19萬噸，比去年同期少進口1.6萬噸，同比下降42.22%。比2月份多進口0.21萬噸，環(huán)比增長10.61%。
分品種來看，3月份石油天然氣道無縫管、地質(zhì)鉆套無縫管、鍋爐管和其他無縫管進口量環(huán)比上個月所有所增加，分別比2月份多進口0.09萬噸、88.98噸、0.4萬噸和0.1萬噸，環(huán)比增長225%、167.89%、86.96%和15.15%。
而石油天然氣鉆探無縫管進口量環(huán)比2月份有所減少，比2月份少進口0.25萬噸，環(huán)比下降30.86%。
其中進口比重較大的是鍋爐管和其它無縫管，分別占當月進口量的39.27%和34.25%，這兩類無縫管的進口比重均比2月份有所增加，3月份地質(zhì)鉆套管進口量較2月份增加88.98噸，環(huán)比增長167.879%。
三、四月份國內(nèi)無縫管市場將以穩(wěn)定為主
國內(nèi)無縫管市場在四月份繼續(xù)攀升后，漲勢明顯放緩，呈現(xiàn)穩(wěn)中小幅走高的態(tài)勢，且市場有明顯的高位鈍化滯漲的跡象。而市場資源偏少的局勢仍無改善，目前管廠減產(chǎn)、限產(chǎn)局勢仍未有改善，管坯資源貨緊價揚的愈加嚴重，鋼廠方面除天津大無縫管、包鋼、通鋼等大型管廠上調(diào)出廠價格后，民營管廠主流平穩(wěn)報價，這也一定程度上制約了市場走穩(wěn)的主要因素之一。預計5月份市場將會穩(wěn)中小幅調(diào)整的走勢。
1、五月份無縫管市場需求預期看好
進入5月份，無縫管下游需求將會明顯好轉。特別是在3、4月份無縫管價格快速拉升的環(huán)境下，下游工地多以現(xiàn)買現(xiàn)用的方式采購，工程備貨較少，隨著工程的施工量的放大這部分需求將集中釋放。從最新發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長26.4%，同時3月份全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長18.1%，比2月加快5.3個百分點。其中通用設備制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長22.3%，較2月加快8.5個百分點；交通運輸設備制造業(yè)增長30.1%，較2月加快1.7個百分點；電氣機械及器材制造業(yè)增長14.8%，較2月加快6.1個百分點；通信設備和計算機及電子設備制造業(yè)增長19.5%，較2月加快2.9個百分點；電力熱力的生產(chǎn)和供應業(yè)增長13%，較2月加快2.7個百分點；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長18%，較2月加快3個百分點。這表明我國經(jīng)濟在擺脫全球金融危機的負面影響之后，經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力已經(jīng)逐步恢復并不斷增強，拉動鋼鐵需求繼續(xù)保持增長。
2、成本支撐無縫管價格走高
據(jù)媒體報告，目前部分國有大型鋼企內(nèi)部人士確認，雖未正式簽署協(xié)議，但部分鋼廠事實上已接受日韓此前簽訂的季度價格，向三大礦采購鐵礦石。今年的鐵礦石談判也可能以此形式告終。按照日韓同巴西淡水河谷簽訂的季度價格，巴西礦離岸價每噸約為110美元，比2009年長協(xié)價上漲96.4%。目前，國內(nèi)鋼企已經(jīng)在使用此價格進行采購。若以96.4%的漲幅計算，我國鋼鐵行業(yè)的每年成本支出將增加約900億元，而2009年我國鋼鐵全行業(yè)的利潤也只有690億元，影響之大不言而喻。鋼廠成本大幅上升已經(jīng)不可避免，直接導致國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本出現(xiàn)近1000元的上升空間。從目前國內(nèi)主要鋼廠的出廠價格看，4月23日，通鋼磐石對無縫管產(chǎn)品普漲400元，4月19日天津鋼管集團對無縫管產(chǎn)品普漲200元，19日，鞍鋼對5月份無縫管出廠價格上調(diào)500元，19日，攀成鋼對無縫管出廠價格上調(diào)200元，21日，包鋼對無縫管出廠價格整體上調(diào)400元，鋼廠價格的大幅上漲必推動市場進一步向高位靠攏。
3、高價資源限制需求釋放
國內(nèi)鋼市高位運行壓力開始顯現(xiàn)，面對鋼廠的輪番調(diào)價，經(jīng)銷商已經(jīng)開始對價格恐高，對后市的看法也都相當謹慎。價格拉漲過快也同時引發(fā)了終端用戶的觀望心理，不少下游行業(yè)已經(jīng)不能承受價格的上漲，采購方式一般轉為現(xiàn)采現(xiàn)用。無疑，一些有效需求將會被推遲或抵消。
4、美國對我國無縫管加征反傾銷稅
美國商務部22日將中國輸美無縫鋼管產(chǎn)品的懲罰性關稅稅率設定在32%至98%之間，最終裁定預計9月作出。該決定是美國鋼鐵公司(UnitedStatesSteel)、V&MStarLP、TMKIPSCO及北美鋼鐵工人聯(lián)合會(USWA)的一次勝利、09年他們提出訴求，要求美國政府向中國進口鋼管征稅以抵銷其低于市場價格的影響。美國商務部稱，美國2008年進口中國產(chǎn)無縫鋼管總值4.87億美元，2009年為1.82億美元。美國商務部定于2010年9月份作出最終裁定。但此消息對出口和市場有一定的不利的影響。
5、市場心態(tài)的變化
近期建材、熱軋卷板、中厚板等鋼材品種呈現(xiàn)回調(diào)現(xiàn)象，使得無縫管商家心態(tài)不穩(wěn)，操作謹慎。目前各地新貨資源很少，一方面是鋼廠逐漸減少后期訂貨量，另一方面無縫管出廠價格提高，使得經(jīng)銷商也不敢盲目進貨，擔憂后市有回調(diào)風險。不過仍有少部分商家認為，目前成本支撐理論依然實用，雖然市價拉漲過快，但大量低價資源拋貨后商家進貨成本不斷增加，具備了回調(diào)的阻力。再是，目前管廠減產(chǎn)、限產(chǎn)局勢仍未有改善，管坯資源貨緊價揚的愈加嚴重，據(jù)悉，后期管廠仍是采取按協(xié)議戶訂單量分有限資源。
綜上所述，目前無縫管商家處于猶豫不前的階段，下游接受能力越來越差，而市場價格和管廠倒掛卻逐漸嚴重。考慮到后期無縫管繼續(xù)上漲無疑會受到下游接受程度的考驗，部分高利潤資源有兌現(xiàn)意識出現(xiàn)，預計5月份無縫管價格將會維持一段穩(wěn)中上揚的走勢。
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